Elige qué guarda la IA sobre quienes llaman
Referencia de la pestaña Contactos en Recepcionista, con los campos que lleva cada registro y las reglas para cuándo se guarda a quien llama en tu lista de Contactos.
Dos ajustes controlan qué guarda la IA sobre quienes llaman: qué campos puede tener un registro de contacto, y cuándo se agrega quien llama a tu lista de Contactos. Ambos están en Recepcionista, en la pestaña Contactos.
Campos de contacto
La sección Campos de contacto lista todos los campos que lleva un registro de contacto: los predeterminados más los que tú agregues.
Los campos predeterminados son Nombre, Teléfono, Nombre de la empresa, Correo electrónico, Sitio web y Dirección. Llevan una etiqueta Predeterminado y conservan su ID de campo, ya que las integraciones dependen de él.
Puedes agregar tus propios campos con Agregar campo:
- Nombre del campo: cómo se llama el campo, como "Metros cuadrados del jardín".
- Descripción: obligatoria. Explica qué significa el campo, para que tu IA sepa qué va ahí.
- ID del campo: un ID único para usar en Zapier y otras integraciones.
Los campos son almacenamiento, no preguntas. Para que tu IA le pregunte algo a quien llama, agrega la pregunta a un formulario de admisión en la pestaña Admisión y elige dónde se guarda la respuesta. Cuando alguien comparte esa información, queda en su contacto, así que tu IA la recuerda y no vuelve a preguntar. Los campos que agregas desde una ficha de contacto también quedan en esta lista.
Cuándo se guarda a quien llama
La sección Guardar contactos decide cuándo se agrega a quien llama a tu lista de Contactos. Elige una de tres reglas:
- Todas las personas que llaman: todos quedan agregados automáticamente. Las llamadas de spam nunca se agregan.
- Solo clientes reales: quien llama se agrega cuando reserva una cita, cuando tú tocas Agregar a contactos, o cuando se sincroniza desde un CRM conectado.
- Manualmente: quien llama solo se agrega cuando tú tocas Agregar a contactos en una conversación. Los CRM conectados igual sincronizan a sus clientes.
Toca Guardar después de cambiar la regla.
Sea cual sea la regla que elijas, tu IA recuerda a cada persona que llama. Si agregas a alguien a Contactos después, sus datos y la memoria de la llamada ya están en la ficha.
Quién puede cambiar esto
Necesitas el rol de propietario o gerente. Los ajustes aplican a todo tu negocio en cualquier plan.