Fichas de contacto: quién te llama

Qué muestra una ficha de contacto en RankLadder, cómo se guardan las personas que llaman y cómo elegir los campos que usa tu negocio.

Cada persona que llama, escribe o chatea con tu negocio recibe una ficha de contacto. Abre Contactos para verlas todas en un solo lugar.

La lista de contactos

La lista muestra a todas las personas que RankLadder conoce. Para encontrar a alguien rápido:

Usa el cuadro Buscar contactos para buscar por nombre o número.
Cambia entre las vistas Activos y Bloqueados.
Usa los filtros: Todos o Con notas, y el filtro de Origen con Todos los orígenes o Creado por llamada.
Toca Nuevo contacto para añadir a alguien a mano. El formulario muestra los campos que tu negocio seleccionó con el engranaje de Contactos. Introduce al menos un nombre, teléfono o correo electrónico y toca Guardar.

Qué hay en una ficha

Elige un contacto para ver su ficha. Contiene:

Su nombre, teléfono y campos de dirección como Calle y número, Ciudad, Estado o provincia, Código postal y País.
Campos de contacto: los datos de cliente que tu negocio ha elegido mostrar, como empresa, cargo, fecha de nacimiento, condado u origen del contacto.
Notas: notas privadas para ti y tu equipo. Tu IA nunca las ve.
Instrucciones para tu IA: reglas que la IA sigue en cada llamada de esta persona.
Memoria: lo que la IA recuerda de esta persona por sus llamadas anteriores. Puedes tocar Borrar memoria para vaciarla.
Mensajes, con permisos separados para Información y recordatorios y Solicitudes de reseña, además de la fecha en que se registró cada permiso.
Actividad reciente: sus conversaciones de llamadas y textos.
Las fechas Añadido y Modificado.

El menú de la ficha (en Acciones del contacto) también te deja Ver llamadas, Bloquear contacto o Eliminar contacto.

Permisos de mensajes de un contacto

Usa Información y recordatorios para mensajes operativos individuales, como una respuesta que pidió el cliente, una solicitud de información incompleta, el recordatorio de una cita o una actualización de servicio.

Usa Solicitudes de reseña solo después de que el cliente dé un permiso escrito separado para recibir una invitación de reseña de Google. Las solicitudes de reseña son promocionales, por eso este permiso está separado de la información y los recordatorios habituales.

Si el cliente responde STOP, RankLadder desactiva ambos permisos. Consulta exactamente qué cubre cada permiso de mensajes.

Cómo se guardan las personas que llaman

Tú decides cuándo alguien se convierte en contacto. Abre el engranaje junto a Contactos y elige Guardar contactos. Las opciones son:

Solo clientes reales: se añaden cuando reservan una cita, cuando tocas Añadir a contactos o cuando se sincronizan desde un CRM conectado.
Todas las llamadas: cada persona que llama se añade automáticamente. Las llamadas de spam nunca se añaden.
Manualmente: solo se añaden cuando tocas Añadir a contactos en una conversación.

Tu IA recuerda a cada persona de todos modos. Si añades a alguien más tarde, sus datos y la memoria de llamadas ya estarán en su ficha.

Elige qué campos de contacto aparecen

Abre Contactos y elige el engranaje junto al título para seleccionar los campos que usa tu negocio. Tus elecciones se aplican a todas las fichas y los campos ocultos conservan la información que ya estuviera guardada.

Aprende a elegir tus campos de contacto.

Ver un contacto desde una conversación

Dentro de cualquier conversación en tu Bandeja, abre el panel Contacto. Ahí verás con quién estás hablando y podrás actualizar sus permisos de mensajes. Desde ahí puedes tocar Abrir en Contactos, o Añadir a contactos si aún no está guardado.

Añade una tarea para un cliente

Para registrar algo que tu equipo aún deba hacer por esta persona, abre Tareas → Añadir tarea y busca su nombre. Elige a un responsable y, si lo necesitas, añade un próximo paso y una fecha límite. Se necesita un contacto guardado; no hace falta una conversación anterior ni una app conectada.

Conoce cómo funcionan las tareas de clientes.