Sincroniza tus clientes desde tu CRM
Conecta la herramienta donde ya viven tus clientes. Los clientes nuevos y actualizados con número de teléfono se sincronizan a Contactos automáticamente.
Conecta la herramienta donde ya viven tus clientes, y se sincronizan a tus Contactos automáticamente, así tu IA sabe quién llama.
Antes de empezar
Solo se sincronizan los clientes con número de teléfono registrado. RankLadder identifica a quien llama por número de teléfono, así que un cliente sin teléfono nunca se sincroniza.
Proveedores compatibles
En Conexiones, en Sincronización de clientes, encontrarás: Jobber, Square, Clover, Shopify, Keap, HubSpot, QuickBooks Online, Lodgify, Pipedrive y Zoho CRM.
Pasos
La mayoría de los proveedores se conectan igual:
- Abre Configuración → Espacio de trabajo → Conexiones.
- Busca tu proveedor en Sincronización de clientes.
- Selecciona Conectar.
- Inicia sesión y aprueba el acceso.
Algunos proveedores son distintos:
- Shopify: ingresa el dominio de tu tienda (
yourstore.myshopify.com) antes de continuar. - Lodgify: pega tu clave de API, que encuentras en Lodgify en Settings, luego Public API.
- Pipedrive: pega tu token personal de API, que encuentras en Pipedrive en Personal preferences, luego API.
- HubSpot: RankLadder todavía no está publicado en el Marketplace de HubSpot, por lo que HubSpot puede mostrar un aviso de "app no verificada". Revisa los permisos solicitados antes de continuar.
Qué pasa después
Los clientes nuevos y actualizados se sincronizan automáticamente. RankLadder nunca sobrescribe las ediciones que hiciste en el registro de RankLadder de un contacto. Selecciona Ver contactos en una tarjeta conectada para ver qué se sincronizó.
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