Tareas de clientes: lo que tu equipo aún debe hacer

Entiende para qué sirve Tareas, añade una tarea para un cliente, elige a su responsable y conoce el papel de Anders y las apps conectadas.

Tareas es la lista compartida de lo que tu equipo aún debe hacer por los clientes. Cada tarea indica qué hay que hacer, qué miembro del equipo es responsable y cuándo vence, si se ha establecido una fecha.

Puede que conozcas esta parte de RankLadder como Trabajo o Work. Ahora se llama Tareas, con Tareas de clientes en la parte superior de la página web. Los enlaces existentes siguen abriendo el mismo lugar.

¿Qué pertenece a Tareas?

Usa una tarea para una solicitud concreta de un cliente que tu equipo aún deba terminar: devolver una llamada, responder una pregunta, enviar documentos solicitados o investigar un problema.

Qué pasó	¿Hace falta una tarea?
Se agendó correctamente una limpieza de piscina y no hubo otra solicitud.	No hace falta una tarea adicional. La visita pertenece al calendario.
El cliente también pidió una llamada para hablar del acceso a la piscina.	Sí: llamar al cliente para hablar del acceso.
Anders respondió una pregunta sobre el estado de un pago.	No hace falta una tarea adicional.
Un cliente reclama un cargo y aún necesita una respuesta.	Sí: investigar el cargo y responder.
Se sincronizó un cliente o un pedido desde una app.	Sincronizar un registro por sí solo no crea una tarea.
Un miembro del equipo prometió enviar un documento.	Sí: añadir una tarea para enviarlo.

Una acción fallida puede dejar una solicitud sin resolver. En ese caso, la tarea debe indicar qué necesita resolver una persona. No hace falta añadir una tarea vaga de “revisar todo” después de una acción que se completó correctamente.

Cómo llegan las tareas aquí

Tu equipo puede añadirlas. Propietarios, gerentes y personal pueden crear una tarea para un cliente existente y elegir a su responsable. No necesitas una app conectada ni una conversación anterior para añadirla.

Anders puede crearlas a partir de conversaciones. Cuando una solicitud aún necesita a una persona, Anders puede identificar la tarea pendiente y su próximo paso. Puede ser una llamada prometida, una pregunta sin respuesta o algo que no pudo terminar. Estas tareas conservan la conversación de origen para que puedas consultar el contexto.

Por defecto, una solicitud totalmente resuelta no necesita una tarea. Las reglas de tareas publicadas por tu negocio pueden exigir una revisión adicional concreta; esa revisión debe indicar qué tiene que hacer una persona.

Añade una tarea de cliente en la web

Abre Tareas y selecciona Añadir tarea.
Escribe el nombre en Cliente y selecciona el contacto guardado que corresponda. Los resultados aparecen cuando empiezas a escribir. Si el cliente aún no está guardado, añádelo primero en Contactos.
Escribe la Tarea, por ejemplo, “Enviar los documentos solicitados”.
Si lo necesitas, añade detalles en Próximo paso.
En Asignado a, elige tu nombre, otro miembro actual del equipo o Sin asignar.
Si lo necesitas, elige una Fecha límite y selecciona Añadir tarea.

Cada tarea necesita un cliente. No se admiten tareas internas sin cliente. Añadir una fecha límite no programa por sí solo un texto, correo o llamada al cliente.

¿Quién es responsable de una tarea?

El responsable es el miembro del equipo encargado de terminarla. Tú lo eliges al añadir una tarea manualmente.

Para una tarea creada a partir de una conversación, una Situación publicada que corresponda puede indicar a un miembro del equipo. De lo contrario, la tarea usa el responsable de la conversación o queda Sin asignar si no hay ninguno. Tu equipo puede asumirla o reasignarla después.

Cambiar el responsable de la conversación no cambia automáticamente el de una tarea existente. Asignarla tampoco la oculta a otros miembros autorizados del equipo.

Encuentra y termina tareas

En la web, usa Por hacer, En espera y Hecho para organizar la vista. En espera corresponde a una tarea concreta que depende de una respuesta o un resultado específico; por ejemplo, recibir el número de modelo del cliente antes de responder una pregunta.

Busca una tarea o un cliente. El botón Filtros permite acotar la lista por Responsable y Fecha límite, con opciones como Míos, Sin asignar, Vencidos y Vence hoy. Borra los filtros para volver a ver la lista más amplia.

Abre una tarea para consultar el próximo paso, el responsable, la fecha límite y la actividad. Usa Abrir cliente para ver su ficha y Abrir conversación cuando haya una conversación de origen. Puedes cambiar el responsable o el próximo paso, seleccionar Marcar como hecho cuando termines o Reabrir tarea si queda algo pendiente.

Completar una conversación en la Bandeja y completar su tarea de cliente son decisiones separadas. Una conversación puede haber terminado mientras tu equipo aún debe enviar un documento o devolver una llamada.

Cómo encajan las apps conectadas

La misma regla se aplica a todas las integraciones: conectar un calendario, CRM o una app de comercio, contabilidad o alojamiento no convierte Tareas en una copia de todos sus registros.

Una app puede aportar información útil del cliente o permitir una acción disponible. Una tarea puede mostrar una acción guardada con su estado o un registro vinculado de esa app. Consulta esa información concreta para entender la relación. El nombre o logotipo de una app por sí solo no demuestra que las tareas se sincronicen con ella ni que una acción se haya completado.

Administra tus apps en Configuración → Espacio de trabajo → Conexiones. Puedes usar las tareas de clientes sin conectar una app.