Elige la información que aparece en las fichas de contacto
Usa el engranaje junto a Contactos para elegir qué datos mantiene visibles tu negocio en cada ficha de contacto.
Cada negocio guarda información distinta sobre sus clientes. Un hotel puede necesitar el idioma preferido y el identificador del cliente, mientras que un contratista puede dar más importancia a la dirección, el condado y el origen del contacto. RankLadder ofrece a tu negocio una lista preparada de campos de contacto para que elijas los datos que encajan con la forma de trabajar de tu equipo.
Tu selección se aplica a todos los contactos del negocio, por lo que todo el equipo ve la misma ficha de contacto ordenada.
Elige tus campos de contacto
- Abre Contactos.
- Elige el engranaje junto a Contactos. En un teléfono, el engranaje aparece en la parte superior de la pantalla Contactos.
- Quédate en Campos de contacto y activa cada campo que tu negocio quiera usar. Los campos están agrupados en identidad, teléfono y correo, trabajo y perfiles en línea, dirección y datos adicionales.
- Desactiva los campos que no necesites ver.
- Vuelve a Contactos. Tus elecciones aparecerán de inmediato en todas las fichas de contacto.
Puedes volver al engranaje en cualquier momento si cambian las necesidades de tu negocio.
La misma selección también controla Nuevo contacto. Cuando alguien del equipo añade un contacto a mano, el formulario muestra todos los campos activados —incluidos teléfono móvil, correo del trabajo y perfiles como TikTok, Instagram, Facebook y YouTube— y omite los campos ocultos.
Para cambiar cuándo se guardan automáticamente las personas que llaman, elige Guardar contactos en la parte superior de esta pantalla. Esa opción es independiente de los campos que aparecen.
Qué ocurre cuando ocultas un campo
Ocultar un campo solo lo quita del diseño de las fichas de contacto. La información que ya estuviera guardada en ese campo se conserva. Si vuelves a mostrarlo más adelante, sus datos guardados reaparecerán.
Por ejemplo, puedes ocultar Fecha de nacimiento ahora, activarla el mes que viene y conservar las fechas que ya estaban guardadas.
Elige una configuración adecuada para tu negocio
No necesitas usar todos los campos. Algunos ejemplos:
- Un consultor podría mostrar Nombre, Cargo, Empresa, Correo electrónico y Fecha de nacimiento.
- Un negocio de servicios a domicilio podría mostrar Nombre, Apellidos, Teléfono, Calle y número, Ciudad, Condado, Estado o provincia, Código postal y Origen del contacto.
- Un hotel podría mostrar casi todos excepto Fecha de nacimiento.
Empieza con la información que tu equipo realmente usa. Siempre puedes mostrar otro campo más adelante.
Los campos de contacto y las preguntas de admisión son diferentes
El engranaje de campos de contacto controla lo que tu equipo ve en las fichas. No le indica automáticamente a Anders que pregunte a los clientes por cada campo visible.
Para elegir qué debe recopilar Anders durante una llamada o un chat del sitio web, abre Recepcionista, elige Admisión y selecciona los datos de contacto en Pedir también. Todo lo que se recopile allí se guarda en la ficha correspondiente.
La información de contacto también puede venir del identificador de llamadas, de tu equipo o de un CRM conectado.
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