Propietario, Gerente y Personal: qué puede hacer cada rol
RankLadder tiene tres roles de equipo. El Propietario controla todo incluida la facturación, el Gerente maneja todo el producto excepto la facturación, y el Personal trabaja la bandeja, las tareas de clientes, las reseñas y los contactos.
RankLadder tiene tres roles: Propietario, Gerente y Personal. En resumen: el Propietario controla todo, el Gerente puede hacer todo excepto los ajustes de dinero, y el Personal se encarga del trabajo diario con clientes.
Propietario
La persona que creó el negocio es el Propietario. Hay un solo Propietario por negocio. El Propietario puede:
- Usar todas las pantallas: Hoy, Bandeja, Tareas, Reseñas, Contactos, Anders, Configuración, incluidas Conexiones en Espacio de trabajo.
- Ver las pestañas de dinero en Ajustes que nadie más ve: Plan, Facturación, Créditos, Referidos y Trust Hub. Solo el Propietario puede cambiar el plan, manejar la facturación o activar los mensajes de texto.
- Invitar a miembros con cualquier rol, Gerente o Personal, y quitar a cualquiera.
Gerente
El Gerente maneja el producto como un Propietario, menos el dinero. Puede:
- Usar Hoy, Bandeja, Tareas, Reseñas, Contactos, Anders y Conexiones en Configuración.
- Cambiar cómo trabaja tu recepcionista: conocimiento, voz, saludos, transferencias, notificaciones y más.
- Invitar y quitar miembros de Personal. Un Gerente no puede invitar a otros Gerentes.
El Gerente no ve las pestañas Plan, Facturación, Créditos, Referidos ni Trust Hub en Ajustes.
Personal
El Personal se enfoca en los clientes. Puede:
- Usar Hoy, Bandeja, Tareas, Reseñas y Contactos: leer llamadas y textos, responder a clientes y manejar contactos.
- Abrir Ajustes, donde ve dos pestañas: App móvil y Cuenta. Ahí está el acceso desde su teléfono y su propia foto de perfil.
El Personal no puede abrir la configuración de Anders ni Configuración → Espacio de trabajo → Conexiones, así que no puede cambiar cómo contesta la IA ni qué servicios están conectados. Tampoco puede invitar ni quitar a nadie.
Tareas de clientes
Los tres roles pueden añadir, asumir, asignar y completar tareas de clientes. Cada tarea pertenece a un cliente guardado y puede tener a un miembro actual del equipo como responsable o quedar Sin asignar. Solo propietarios y gerentes pueden cambiar las reglas que determinan cuándo Anders crea tareas.
Aprende a añadir y administrar tareas de clientes.
Comparación rápida
| ¿Puede... | Propietario | Gerente | Personal |
|---|---|---|---|
| Usar Bandeja, Tareas, Reseñas y Contactos | Sí | Sí | Sí |
| Cambiar los ajustes del Recepcionista | Sí | Sí | No |
| Conectar servicios | Sí | Sí | No |
| Invitar a miembros del equipo | Gerente y Personal | Solo Personal | No |
| Cambiar el plan o la facturación | Sí | No | No |
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