Clio
Conecta Clio para que tu recepcionista de IA agende consultas directamente en tu calendario de Clio y reconozca a tus clientes cuando llamen.
Conecta Clio y tu IA puede agendar consultas directamente en tu calendario de Clio, en vivo durante la llamada. Pensado para despachos de abogados.
Antes de empezar
- Las reservas con Clio están incluidas en los planes Pro y Scale.
- Configura primero tu horario comercial en RankLadder: abre Recepcionista y luego la pestaña Negocio. La disponibilidad de Clio se basa en tu horario comercial de RankLadder, así que la IA lo necesita para saber qué horas ofrecer.
Pasos
- Abre Configuración → Espacio de trabajo → Conexiones.
- Busca Clio en Legal.
- Selecciona Conectar.
- Inicia sesión en tu cuenta de Clio y aprueba el acceso.
- Vuelves a Conexiones y Clio ahora muestra Conectado.
Conviértelo en reservas reales
Conectar es solo el primer paso. Ve a Recepcionista, luego Citas, y agrega los tipos de cita que quieres que tu IA ofrezca (por ejemplo, "Consulta inicial"), con una nota breve sobre cuándo ofrecer cada uno. Sin uno, tu IA no puede ofrecer agendar nada.
Qué pasa después
Tu IA ofrece horas según tu horario comercial, omite las horas ya ocupadas en tu calendario de Clio y agenda las consultas directamente en Clio. Además, tus contactos de Clio se sincronizan con Contactos al conectar, así que la IA reconoce a tus clientes existentes por su número de teléfono cuando llaman.
Si no funciona
- Si la IA no ofrece horas, revisa tu horario comercial en Recepcionista, pestaña Negocio.
- Si la tarjeta muestra Necesita atención, la conexión con Clio se cayó. Selecciona Reconectar y aprueba el acceso de nuevo.